電子行業(yè)龍頭股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年7月15日，跑輸滬深300指數(shù)0.32個百分點(diǎn)，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第16位；申萬電子板塊2022年7月以來累下跌1.16%，跑贏滬深300指數(shù)0.09個百分點(diǎn)；申萬電子板塊2022年累計(jì)下跌25.34%，跑輸滬深300指數(shù)14.98個百分點(diǎn)。

 

    　　電子行業(yè)龍頭股二級子板塊本周漲跌幅：截至2022年7月15日，申萬電子板塊的6個二級子板塊本周全面下跌，跌幅從低到高依次為：SW電子化學(xué)品（-0.30%）、SW消費(fèi)電子（-0.56%）、SW其他電子（-0.93%）、SW半導(dǎo)體（-0.95%）和SW光學(xué)光電子（-1.58%）和SW元件（-2.70%）。

 

    　　本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）SK海力士：擬削減2023年資本支出至近122億美元，重新考慮擴(kuò)張計(jì)劃；（2）蘋果拉貨效應(yīng)有限，三星傳砍25%手機(jī)OLED出貨量；（4）臺積電：因設(shè)備問題將把今年的資本支出推到明年；（4）Canalys：2022年第二季度全球PC出貨量下降15%；（5）集邦咨詢：第三季度驅(qū)動IC價格或續(xù)跌8-10%；（6）兆易創(chuàng)新：預(yù)計(jì)上半年凈利約15.2億元左右同比增93.46%左右；（7）聞泰科技：產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)車載項(xiàng)目正式出貨；（8）三安光電：長沙集芯擬向控股股東三安電子增資50億元；（9）均勝電子：預(yù)計(jì)上半年凈利虧損1.1億元；（10）立昂微：預(yù)計(jì)上半年凈利同比增132.09%至146.44%。

 

    　　電子行業(yè)概念股周觀點(diǎn)：繼續(xù)關(guān)注下游創(chuàng)新和國產(chǎn)替代帶來的投資機(jī)會。

 

    　　全球電子行業(yè)概念股整體進(jìn)入下行周期，行業(yè)景氣度出現(xiàn)較大分化，智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)類終端需求萎靡，影響上游存儲芯片、面板等零部件的需求，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)績；雖然行業(yè)整體下行，但新能源汽車、AR/VR等下游創(chuàng)新仍給行業(yè)貢獻(xiàn)增量，而半導(dǎo)體設(shè)備與材料、高端被動元器件等關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)程仍在持續(xù)，國內(nèi)電子企業(yè)前景可期。投資方面，建議從行業(yè)景氣度和國產(chǎn)替代角度出發(fā)，把握半導(dǎo)體材料與設(shè)備、高端被動元器件、高層數(shù)PCB板、AR/VR、折疊顯示屏龍頭股、功率半導(dǎo)體、汽車連接器和車載PCB等投資主線。

 

    　　風(fēng)險提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。

 

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