【板塊走勢】

 

    上周（05.30-06.05）中信通信板塊上漲4.49%，其中通信設(shè)備制造上漲5.85%，增值服務(wù)上漲1.60%，電信運(yùn)營下跌0.64%，同期滬深300 指數(shù)上漲2.21%，中小板指數(shù)上漲4.08%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲5.85%。

 

    【周觀投資】

 

    疫情管控效果逐漸顯現(xiàn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，科創(chuàng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的（鼎通科技、創(chuàng)耀科技、樂鑫科技、鴻泉物聯(lián)等）性價(jià)比逐漸凸顯。以意華股份、中天科技為代表的“低估值+業(yè)績高增長”方向持續(xù)，反彈表現(xiàn)亮眼。歐盟公布“RepowerEU”能源計(jì)劃，催生歐洲光伏需求景氣，意華股份直接受益Soletec、PVH 等歐洲頭部光伏客戶拓展。公司汽車連接器加速放量，已開拓包括華為、比亞迪、寧德時(shí)代等優(yōu)質(zhì)客戶，未來以太網(wǎng)高頻高速、傳感器、殼體（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)）等連接器將進(jìn)一步貢獻(xiàn)業(yè)績?cè)隽俊Ｖ刑炜萍迹航�期海上風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，形成板塊催化，國能龍?jiān)瓷潢?GW 海上風(fēng)電項(xiàng)目220kV 海纜已公開招標(biāo)，預(yù)計(jì)海纜招標(biāo)價(jià)值量約20 億元，中天在江蘇有海纜產(chǎn)能具有一定地理位置優(yōu)勢，繼續(xù)關(guān)注三峽青洲五六七、中廣核帆石一二等重大項(xiàng)目的招投標(biāo)進(jìn)展！我們把意華股份作為6 月金股，Q2 經(jīng)營趨勢持續(xù)向好，全年業(yè)績具備上修空間。物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)景氣，國內(nèi)外需求旺盛，重點(diǎn)關(guān)注移遠(yuǎn)通信，公司發(fā)力車載市場，基于8155 的高端智能車規(guī)模組已向國內(nèi)知名新能源自主品牌供貨。此外，統(tǒng)一通信、高精度定位、汽車連接器、光模塊等低估值高成長板塊建議重點(diǎn)關(guān)注。

 

    意華股份：歐盟公布“RepowerEU”能源計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2025 年光伏裝機(jī)容量達(dá)320GW（對(duì)應(yīng)22-25 年均新增近40GW），到2030 年達(dá)到600GW（對(duì)應(yīng)26-30 年均新增約54GW），催生歐洲光伏需求景氣，意華股份直接受益Soltec、PVH 等歐洲頭部光伏客戶拓展。前期美國對(duì)中國產(chǎn)品（含光伏組件）征收的“301 調(diào)查”關(guān)稅的兩項(xiàng)行動(dòng)將有望分別于今年7月6 日和8 月23 日結(jié)束，相關(guān)關(guān)稅可能取消，或?qū)⒗�好美國光伏裝機(jī)需求。作為光伏跟蹤支架領(lǐng)域“隱形冠軍”，意華股份背靠全球光伏跟蹤支架龍頭，主要客戶包括歐美龍頭企業(yè)NT、GCS、FTC、Soltec、PVHardware 等，未來將持續(xù)受益于歐美跟蹤支架的需求景氣。

 

    光伏支架自有品牌天津晟維快速成長，有望在國內(nèi)光伏支架市場打開局面，貢獻(xiàn)業(yè)績?cè)隽俊?/div> 相關(guān)閱讀信息：