本期投資提示：

 

    北京時(shí)間2022 年6 月7 日凌晨，蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)正式召開(kāi)，發(fā)布了全新 MacBookAir、新款13 英寸MacBook Pro，以及iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 watchOS9。

 

    WWDC2022 全產(chǎn)品操作系統(tǒng)升級(jí)。縱觀蘋(píng)果歷年開(kāi)發(fā)者大會(huì)的新品發(fā)布情況，以MacOS、iOS、watchOS 等軟件操作系統(tǒng)更新為主。iOS16 中，蘋(píng)果帶來(lái)全新的鎖定屏幕，新系統(tǒng)擁有全新字體、背景、時(shí)鐘和日期顏色、小部件、部分應(yīng)用的直接控制；專(zhuān)注模式也擴(kuò)展到鎖定屏幕，支持綁定照片和小部件，將鎖定屏幕與相關(guān)設(shè)置相匹配。macOSVentura 的臺(tái)前調(diào)度可讓用戶(hù)在專(zhuān)注于眼前工作的同時(shí)，也能在各類(lèi) App 與窗口之間無(wú)縫切換；連續(xù)互通相機(jī)將 iPhone 用作為Mac 的網(wǎng)絡(luò)攝像頭；FaceTime 通話(huà)迎來(lái)接力功能，用戶(hù)可在 iPhone 或 iPad 上開(kāi)始 FaceTime 通話(huà)然后無(wú)縫轉(zhuǎn)移到Mac 上。

 

    watchOS 9 則增加了四款表盤(pán)，增加全新的API 接口，讓用戶(hù)更好的透過(guò)手表和外界進(jìn)行更好的溝通，對(duì)于房顫、睡眠情況記錄進(jìn)行了優(yōu)化。

 

    ARKit6 功能升級(jí)，支持4K 分辨率、HDR 錄制，MR 硬件仍然缺席。早在2010 年，蘋(píng)果收購(gòu)瑞典面部識(shí)別技術(shù)公司Polar Rose 啟動(dòng)VR 布局。2017 年，收購(gòu)了混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)提供商Vrvana，同年推出AR 開(kāi)發(fā)框架ARkit，在內(nèi)容制作的工具上布局并持續(xù)迭代；ARKit為開(kāi)發(fā)iPhone 和 iPad 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)app 提供了前沿平臺(tái)，功能日漸豐富。2020 年，收購(gòu)了虛擬現(xiàn)實(shí)公司Next VR。蘋(píng)果WWDC 2022 大會(huì)推出的ARKit 6 支持4K 分辨率、HDR錄制。今年末或?qū)⑼瞥瞿芘c電腦/手機(jī)/手表結(jié)合的MR 頭顯設(shè)備。與此同時(shí)，VR/AR 行業(yè)加速發(fā)展，Meta、字節(jié)、索尼、微軟等廠商紛紛公布2022 年計(jì)劃，市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果MR 產(chǎn)品翹首以盼。

 

    M2 芯片性能顯著提升，蘋(píng)果自研芯片版圖的最后一塊拼圖即將完成。M2 芯片正式發(fā)布，CPU 提升18%，GPU 提升35%。M2 芯片開(kāi)啟了M 系列芯片的第二代，M2 芯片的SoC芯片采用加強(qiáng)的第二代5 納米工藝，內(nèi)部共計(jì)集成200 億只晶體管，相比M1 芯片龍頭股增加25%。新增晶體管全方位地提升了芯片的各項(xiàng)性能，包括實(shí)現(xiàn)100GB/s 統(tǒng)一內(nèi)存帶寬的內(nèi)存控制器，較M1 芯片高出50%之多。而得益于最高達(dá)24GB 的高速統(tǒng)一內(nèi)存，M2 芯片能夠處理規(guī)模更龐大、復(fù)雜度更高的任務(wù)。與英特爾處理器相比，同功耗下M2 的CPU性能是英特爾10 核PC 筆記本電腦處理器的1.9 倍，而在相同性能下，M2 所需功耗僅是其四分之一。M 系列芯片也將助力其完成從英特爾處理器到蘋(píng)果自研芯片的轉(zhuǎn)型。

 

    受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，消費(fèi)電子概念股復(fù)蘇情緒不明朗。蘋(píng)果此次發(fā)布涉及手機(jī)、PC、手表、車(chē)、AR的軟件產(chǎn)品，打通多硬件，有利于提高蘋(píng)果系統(tǒng)用戶(hù)粘性，蘋(píng)果生態(tài)鏈強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)顯著。

 

    推薦關(guān)注：立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股龍頭股、中穎電子、精研科技、舜宇光學(xué)科技等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子龍頭股下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；疫情防控形勢(shì)不確定性；相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)反饋不及預(yù)期等

 

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