亚洲成在人线中文字_一区二区三区国产毛码_日本高清有码在线_国产高清精品二区

    1. <ruby id="euilc"></ruby>

      <label id="euilc"></label>

    2. <object id="euilc"><del id="euilc"></del></object>
    3. <pre id="euilc"></pre>
      設(shè)正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為首頁     加入收藏
      首 頁 財(cái)經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財(cái)經(jīng)視頻 研究報(bào)告 證券軟件 龍虎榜 股市學(xué)院 指標(biāo)公式

      個(gè)人理財(cái)方案規(guī)劃_5年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

      日期:2020-05-25 來源:互聯(lián)網(wǎng)
          首先,要看方案是站在客戶的立場(chǎng)研究、解決問題,還是站在理財(cái)方推銷產(chǎn)品,整個(gè)方案是否貫穿了“以客戶需求為中心”的核心理念;其次,要看整個(gè)方案是否運(yùn)用生命周期的原理分析問題、說明問題,提出的問題解決方案是否符合生命周期的原理;最后,要看方案中能否應(yīng)用貨幣時(shí)間價(jià)值原理分析解決問題,能否靈活運(yùn)用理財(cái)基本原理提出建議。方案是否可用技術(shù)方法解決客戶的財(cái)務(wù)問題。理財(cái)是一項(xiàng)技術(shù)性非常強(qiáng)的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)分析是其基本的技術(shù),只有運(yùn)用技術(shù)解決問題才具有較好的說服力,光靠經(jīng)驗(yàn)分析是不夠的。
       
      5年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
      5年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
          當(dāng)然,個(gè)人財(cái)務(wù)分析目前缺乏統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)性、穩(wěn)定性尚有不足,需要理財(cái)規(guī)劃師在實(shí)際工作中不斷進(jìn)行探索,在實(shí)際操作時(shí)要靈活把握,運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)方法對(duì)客戶的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行準(zhǔn)確的診斷。條理性是對(duì)一份方案的起碼要求。報(bào)告的可讀性是衡量理財(cái)方案的重要標(biāo)準(zhǔn),這就要求理財(cái)方案要盡量避免專業(yè)術(shù)語太多,要易于客戶理解。對(duì)于理財(cái)目標(biāo)一定要注意區(qū)分客戶提出的原始目標(biāo)和經(jīng)過合理性、可行性分析后客戶認(rèn)可的理性目標(biāo)。同時(shí),對(duì)目標(biāo)的表述要注意把握時(shí)間和貨幣兩項(xiàng)內(nèi)容,要具體、明確。更新時(shí)間:2020-05-25  17:00

       

      相關(guān)精選:
      • 周k線代表什么意思_周k線的重要性
      •     其實(shí)我們很多投資者都知道周K線的重要性,也知道看周K線對(duì)于理解行隋的趨勢(shì)的重要性,但即便是這樣,在實(shí)盤操作......
      • 最新財(cái)經(jīng)
      • 熱門財(cái)經(jīng)
      更多指標(biāo)公式
      關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖