理財目標是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標或滿足的期望，客戶在尋求理財規(guī)劃師幫助的同時，通常心中有自己設(shè)想的期望目標。當然，一個合理的理財目標絕不是客戶一廂情愿的結(jié)果，而是理財規(guī)劃師根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、綜合客戶的投資偏好、風(fēng)險偏好和其他信息形成的�？梢哉f，理財規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財目標是制汀合適的理財方案的關(guān)鍵步驟之一。客戶現(xiàn)行的財務(wù)狀況是實現(xiàn)其財務(wù)目標的基礎(chǔ)，金融理財師在提出具體理財方案之前，必須客觀地分析客戶的現(xiàn)行財務(wù)狀況。
理財目標怎么寫
理財目標怎么寫
金融理財師在提出具體的理財規(guī)劃方案之前必須對客戶的財務(wù)狀況有全面和深人的了解。對客戶財務(wù)狀況的分析包括對客戶資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表及財務(wù)比率的分析。在財務(wù)分析基礎(chǔ)上，金融理財師還要根據(jù)前面掌握的客戶的信息、理財目標，預(yù)測客戶未來的現(xiàn)金流量表。更新時間：2020-05-20 17:00
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